年内不足五成券商IPO承销进账 收入同比降54%

  • 日期:09-11
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A股IPO承销赞助业务一直是证券投资银行业务的重要组成部分。今年前11个月,共有41家券商参与了87家IPO承销赞助计划,承销赞助费总额为64.57亿元,较去年同期的140.9亿元大幅减少54.17%。

在IPO承销收入下降和投资银行“马太效应”下降的背景下,许多IPO项目已经扭转了筹款记录并成为市场关注的焦点。它们也成为主要投资银行承销项目的“甜蜜”。其中,迈瑞医疗实际上共筹集了59.34亿元人民币,这不仅是过去一年IPO价格的新高。此次筹款活动也创下了创业板的新纪录,仅次于工业福利和中国人寿。

经纪公司IPO承销收入65亿元,同比大幅萎缩54%

自今年年初以来,证券业已明显区别于首次上市赞助业务。作为主承销商的主要经纪商的比例一直在上升,中小型经纪商难以分享。

此前,《证券日报》记者已经汇编了今年前10个月经纪人IPO承销赞助业务的统计数据:在赞助“许可证”的92家经纪商中,只有39家经纪人将IPO承销费“放入包中”,承销费仅为47.49亿元,创四年来新低,其他53家经纪公司的IPO承销仍然“无粮”。十大中金公司,华泰联合证券,中信证券等经纪公司共承担了33.42亿元的承销费,占70.38%,经纪人赞助业务马修效应明显。

截至年底,前11个月的经纪IPO承销收入清单也已公布。据《证券日报》记者了解,今年前11个月(截至11月27日),只有41家券商的IPO承销收入“入账”,占45%,承销赞助费总计64.57亿元,140.9以上去年同期。 1亿元人民币暴跌54.17%。与此同时,约有一半的经纪人在年内承销了IPO。

据“东方财富选择”统计,今年前11个月87个单项启动项目为41家券商贡献了415.7亿元的承销收入,其中14家券商的承销赞助收入超过1亿元人民币。去年同期。有32家经纪公司,承保收入超过1亿元。

中信证券在承销首次公开募股(包括联合发起人)数量排名第一,其次是华泰联合证券,后者承揽了9个IPO项目;中金公司与中信集团与招商证券签订了9个项目合同,并列第三。此外,广发证券,海通证券和国泰君安的IPO承销商数量也位居前列。

在承销收入方面,今年前11个月,中金公司发行其他经纪业务,首次承销收入7.26亿元,其中工业福联IPO项目约3.4亿元。中金公司目前占所有经纪公司总承保收入的11.24%,远远超过广发证券和国信证券等IPO赞助业务的实力。去年同期,中金公司的IPO承销收入仅为4.62亿元,仅占市场的3.28%。不难看出中金公司的投资银行业绩今年值得称道,而对富利安工业项目的投资也导致中金公司的投资收益激增。

华泰联合证券的承销收入暂时排名第二,总投资5.06亿元,占市场份额的7.84%;同样,中信证券证券实现承销收入4.76亿元,占市场的7.37%。此外,主要承销销售收入超过2亿元,其次是中信建投证券,招商证券,广发证券和国泰君安分别实现承销收入3.23亿元,2.67亿元,2.52亿元,243万元,排名第7位至第7位。

值得注意的是,前十大券商目前的IPO承销销售额为32.99亿元,占上半年总承保收入的51.1%,而承保收入低于5000万元的经纪业务达到19家。

《证券日报》记者发现,自今年年初以来已有87家公司成功登陆A股。根据这87家公司发布的数据,本年度证券公司的平均承销和赞助率为6.33%。经纪人的发行率并不固定。承销和赞助的平均比率达到14.53%,最低仅为0.98%。

迈瑞医疗提升刷新新的创业板记录

自今年年初以来,一些IPO项目创下了新的筹款记录,引起了市场的关注,成为各大投资银行之间的竞争对象。

虽然A股IPO市场的新股数量在10月大幅下跌,今年创下新的月度低点,但迈瑞医疗的市场自创业板开业以来创下了新的筹款纪录。根据投资数据,今年10月16日,迈瑞医疗在深圳证券交易所创业板市场上市。发行价格为48.8元/股,实际募集资金为59.34亿元。该项目不仅确定了过去一年创业板的IPO价格。新高,其筹款金额也创下了创业板的新纪录。

据“证券日报”记者统计,今年迈瑞医疗集资总额仅次于工业联合会和中国人民保险公司:两个IPO项目的实际募集资金工业联合会和中国保险公司分别为271.2亿元和61.12亿元,承销赞助费用分别为3.4亿元和1.14亿元。

与此同时,承销商在申请新股时承销了87个单一的首次公开招股项目。剩余股份为6.19亿股,IPO项目中证券公司的盈利将继续增加。

近年来,对IPO市场的监管态度“严格”,对想要上市的优质企业提出了更高的要求,上市公司排队的数量已经放缓。毫无疑问,这也是对证券公司投资银行业务的考验。即使是具有天然竞争优势的大型投资银行也无法避免日益激烈的承销业务竞争。