了解基金投资中重要的数据指标:换手率和夏普比率

  • 日期:12-27
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资料来源:碧树滩财

原标题:非常有价值的投资知识

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哪里可以找到资金的汇率?几位读者留言问我这个问题。 很简单,电脑登录日常基金网,可以找到基金周转率的数据 如图所示:

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周转率是一个有用的指标,有助于我们选择资金。 此外,基金的高比率也很重要。 谈到夏普比率,我相信老年人并不陌生。 它是基金业绩评价的标准化指标之一,经常被用来衡量基金从承担单位风险中获得的收益是否具有成本效益。 广义而言,夏普的比率意味着“投资者可以从他们承担的每一个额外风险中获得一些回报”。 “夏普比率”越高,基金在相同风险下的超额回报就越高,投资业绩就越好。 如果值为正,则意味着基金的平均净值增长率超过无风险利率(一般以同期银行存款利率作为无风险利率基准),投资基金比投资存款银行更好。 总的来说,一只基金的夏普比率超过1是好的,超过2更好。 选择基金时,我们可以比较夏普的比率。较高的值表示承担单位风险时回报较高。 例如:基金甲年化收益率为15%,波动率为8%,夏普比率为1.43,基金乙年化收益率为12%,波动率为5%,夏普比率为1.7 哪只基金更适合启动?

是a基金吗?因为它的收益率高于基金b 从表面上看,这是正确的选择,但你只看到回报,而看不到风险。

虽然基金甲的收益高于基金乙,但基金甲的夏普比率高于基金乙,即在同等收益下,基金甲比基金乙承担更多风险。 为了安全起见,最好选择基金b

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夏普比率只是衡量基金业绩的指标之一,对我们的投资者有一定的参考价值 然而,它衡量基金的历史表现,我们不能仅仅根据基金的历史表现来预测未来。 我如何找到夏普比率?每日基金网站上有特定的价值。

有一点需要注意,同类型基金之间的比率必须进行比较才能有意义

例如,我们不能比较债券基金和股票基金

股票基金肯定比债券基金更不稳定,没有必要比较它们。

毕叔叔希望在你学习夏普比率后,你会在未来的投资中找到回报和风险之间的平衡。你不能只看回报,而不看风险。

这是要记住的最重要的事情

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责任编辑:陶然